Épisode 1
Le retour des frères Guapo - partie 2
Les frères Guapo proposent de rendre leur émission à M. Peabody et Sherman. Mais ils devront d'abord capturer Jesse James, Belle Starr et Genghis Khan.

Le Show de M. Peabody et Sherman
M. Peabody et Sherman doivent terrasser un cyborg et corriger le cours de l'histoire. L'appartement est le théâtre d'une douce folie, et nos héros échangent leurs corps !
Épisode 1
Les frères Guapo proposent de rendre leur émission à M. Peabody et Sherman. Mais ils devront d'abord capturer Jesse James, Belle Starr et Genghis Khan.
Épisode 2
Tandis que Sherman assiste à la fête d'anniversaire d'un ami d'école, Peabody fonce pour protéger la banque de la Réserve fédérale des hors-la-loi toujours en cavale.
Épisode 3
Peabody et Sherman refusent d'utiliser l'électricité lors d'un spectacle sur l'Amérique coloniale. Dans la Rome antique, Caius Mécène manque d'eau pour sa piscine-party.
Épisode 4
L'une des dents de Sherman bouge et Peabody invite le premier dentiste américain. Peabody et Sherman arrivent en 1977 à Cape Canaveral pour le lancement de Voyager 2.
Épisode 5
L'affaire de la bande dessinée disparue de Sherman vole la vedette à un spectacle sur la classification décimale de Dewey. Harry Houdini apprend l'art de la retenue.
Épisode 6
Le Grec Agamemnon débarque à l'improviste avec toute sa fraternité. Peabody et Sherman aident la première force de police canine de l'histoire à attraper John L'Éventeur.
Épisode 7
Sherman a décidé de gagner une compétition de pom-pom en équipe. Un riche empereur d'Afrique de l'Ouest enchaîne les achats extravagants.
Épisode 8
La Journée des enfants au travail plonge le studio dans le chaos. Le célèbre explorateur viking Leif Erikson offense Odin avec ses goûts sophistiqués.
Épisode 9
Quand Peabody et Sherman sont prisonniers de Voxchopitron, la super fan Maria présente l'émission. L'ingérence de Christine menace d'altérer la destinée de Mulan.
Épisode 10
Le célèbre dramaturge William Shakespeare refuse de donner à Peabody le rôle de ses rêves. L'inventeur Peter Cooper injecte un peu trop de vie dans sa gélatine.
Épisode 11
Journée dingue au studio quand une mère koala furieuse dévore un guide. Peabody rencontre le fabricant de saucisses qui l'a inspiré pour inventer le Chronomat.
Épisode 12
Les interruptions d'un spectateur irascible déstabilisent Peabody et Sherman pendant l'émission. Amoureux, Edgar Allan Poe ne parvient plus à voir la vie en noir.
Épisode 13
Les voisins insistent pour se produire en direct lors du dernier spectacle de la saison. Abraham Lincoln doit se rendre à Gettysburg... mais il ne connaît pas l'adresse.